视焦点讯！首例房企股权重组成功：招商蛇口增发收购南油集团获证监会注册生效

6月16日晚间，招商蛇口（001979.SZ）披露了关于同意招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复。

公告称，证监会同意招商蛇口向深圳市投资控股有限公司发行456121891股股份、向招商局投资发展有限公司发行145887061股股份购买相关资产的注册申请。同意公司发行股份募集配套资金不超过85亿元的注册申请。

(相关资料图)

另外，证监会称，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送深圳证券交易所的有关申请文件进行。公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。本批复自下发之日起12个月内有效。

值得一提的是，这是“第三支箭”后首例房企股权重组交易成功的案例。

2月17日，招商蛇口公告宣布将发行股份购买南油集团24%股权、招商前海实业2.89%股权，总价约89.28亿元。此次发行价格15.06元/股，发行股份购买资产涉及的发行股份数量为59281.49万股，其中向深投控发行44915.59万股，向招商局投资发展发行14365.90万股，最终发行数量以中国证监会的正式批复为准。在此次交易前，深投控、招商局投资发展均未持有招商蛇口股票；本次交易完成后，由于招商蛇口将直接享有南油集团100%权益份额，且将增加原由招商局投资发展持有的招商前海实业2.89%权益份额，招商蛇口对招商前海实业的实际权益份额增加13.65%，合计享有的招商前海实业实际权益份额为85.99%。

此前的公告显示，招商蛇口此次拟募资不超过85亿元，配套募集资金拟用于10个房地产在建项目及补充流动资金，其中合肥滨奥花园项目涉及住宅、体育中心、体育公园等多个业态，且该项目为在建、在售项目，部分已获取预售许可证。

招商蛇口称，收购的南油集团持有的资产前期项目主要为启迪实业相关开发项目，主要包括招商局前海经贸中心一期办公、二期公寓、三期国际学校、招商领玺家园以及招商港湾广场。另外，2020年下半年和胜实业开始开发招商嵘玺家园、招商锦尚公馆（前海妈湾锦玺一期）以及自贸时代中心，南油集团开始建设W7仓库。

招商蛇口认为本次交易具有必要性，前海妈湾土地特点与招商蛇口发展战略高度匹配，本次交易完成前后，招商蛇口均实际控制招商前海实业，但随着招商前海实业直接及间接少数股东的减少，有利于前海妈湾土地开发效率的优化。

事实上，早在2020年5月，招商蛇口就曾启动收购南油集团的计划。当时双方交易对价约70亿元，交易方案包括向深投控发行股份、可转债及支付现金。其中，35.18亿元现金部分招商蛇口计划通过向战略投资者中国平安旗下平安资管、平安人寿非公开发行股票方式募集。随后，招商蛇口调整收购方案，取消引入战略投资者以及募集配套资金安排，计划发行股份、可转债方式支付的对价分别为36.9亿元、33.4亿元，调整后的方案在当时很快就审核通过。

但此后，随着宏观环境变化等原因，招商蛇口认为继续推进后续收购程序的条件具有不确定性，随后取消了该笔交易。

官方资料显示，深圳市南油(集团)有限公司创立于1984年8月，现位于深圳市前海蛇口自贸区，目前在前海拥有23万平方米权属土地，注册资本5亿元人民币，管理资产246亿元，参资和控股企业4家。南油集团由招商局集团有限公司与深圳市投资控股有限公司合资经营，其中招商局集团旗下招商蛇口占股76%，深圳市投资控股有限公司占股24%。南油集团主要致力于大健康产业、自贸创新产业、大数据产业和深圳前海权属土地的综合开发，经营现代物流产业和建设数据信息服务平台。

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